宝龙地产增发1.35亿美元的2025年票据，发行价83.074，募集资金用于再融资

宝龙地产（1238.HK）12月20日晚间公告，在原有票据 Powerlong 5.95 04/30/2025 的基础上完成1.35亿美元本金额增发票据的定价。 增发债券12月20日私募定价，增发价为本金额的83.074%，加上2021年10月30日 (包括当日) 至2021年12月23日 (不包括当日) 的应计利息。 SereS的数据显示，增发标的债券今日（12月20日）晚间报84.93/85.58 (-1.9pt)。 新票据的估计所得款项总额将约为1.133亿美元。公司拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务 (一年内将到期) 进行再融资。 美银证券担任本次增发的独家牵头经办人兼账簿管理人。 债券最初发行于2020年10月30日，初始发行规模2亿美元；此后，2020年12月28日增发1亿美元、2021年1月11日增发1亿美元。因此，本次为第三次增发，规模将增至5.35亿美元。 稍早前，宝龙地产刚刚在12月10日增发了另一笔存量债 Powerlong 6.25 08/10/2024，增发规模1.5亿美元，增发价87.238%（另加应计利息），募集资金净额约1.341亿美元也是用于再融资。 宝龙地产最近到期的离岸债券包括：2022年1月21日到期、1亿美元、票息6.05%私募债券，2022年1月26日到期、10亿港元、票息6%、公募债券。此外，2022年该公司还有另外4笔美元债券到期，分别是 Powerlong 3.9 04/13/2022、Powerlong 4 07/25/2022、Powerlong 7.125 11/08/2022 以及 Powerlong 5 10/03/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。