【PRICED】湖州城市投资发展集团成功发行2.95亿美元3年期债券，发行收益率为4.45%，较初始价收窄40bps

发行人：湖州城市投资发展集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB (稳定) /中诚信亚太 Ag (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB 债项地位：高级无抵押固定利率票据 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 规模：美元基准规模 期限：3年期 发行收益率：4.45% 发行价格：100% 发行规模：2.95亿美元 票面利率：4.45%，半年付息，30/360 初始价格指导：4.85%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件为未偿还境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 条款：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、东方证券（香港）、中国银行、信银投资 联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、中国民生银行香港分行、国信证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、Luso Bank、兴证国际 B&D：中金公司 结算日：2026年5月26日 (T+3) 到期日：2029年5月26日 ISIN：XS3379901260 定价时间：香港时间23:01