【PRICED】济南历城控股集团成功发行1.3亿美元3年期可持续债券，发行收益率为4.75%，较初始价收窄45bps

发行人：Licheng International Development Co., Ltd. 担保人：济南历城控股集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债项地位：高级无抵押担保固定利率可持续债券 币种及规模：1.3亿美元 期限：3年期 发行价格：100 发行收益率：4.75% 票面利率：4.75% 付息频率：半年付息，30/360 初始价格指导：5.20%区域 面值：20万美元/1000美元 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》偿还集团现有境外债务 控制权变更：101% 可持续债券：本次债券根据集团《可持续金融框架》发行，为“可持续债券” 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 上市地点：香港联合交易所 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、BOB International、光银国际、兴证国际、中国银河国际、中信银行国际、中信建投国际、China Credit International Securities、长江证券（香港）、民银资本、信银投资、东兴证券（香港）、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券（香港）、SDIC Securities HK、申万宏源（香港）、国金证券（香港）、中泰国际 独家可持续发展结构顾问：中信证券 B&D：中信证券 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月4日 (T+5) 到期日：2029年6月4日 ISIN：XS3393614873 共同代码：339361487 定价时间：香港时间19:32