景业名邦364天1.5亿美元债券定价7.5%，公司主席的若干亲属认购本金总额的80%

景业名邦（2231.HK）周三（3月4日）定价364天短期限、1.5亿美元债券JYGrandmark 7.5 03/09/2021，初始价7.75%区域，发行价7.5% / 本金额的100%。 这是景业名邦首次发行美元计价债券。据公司披露，景业名邦执行董事兼主席陈思铭先生的若干亲属已认购本金总额80%的票据，认购的条款与其他投资者相同。 农银国际、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、创兴银行、景汇资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 景业名邦主要于广东省及海南省开发住宅物业。该公司2013年创立，2019年12月在港交所上市。 景业名邦的创始人和实际控制人陈思铭先生是雅居乐集团（3383.HK）副主席陈卓贤长子，但二家公司互相之间独立运营，并无从属关系。 条款概要如下： 发行人：景业名邦集团控股有限公司（JY Grandmark Holdings Limited，2231.HK，“景业名邦”） 附属公司担保人：Jingye Holdings Limited 和 Jingye Holdings (HK) Limited 评级：未评级 格式：Reg S only STATUS：固定利率、高级票据 规模：1.5亿美元 期限：364天 票面利率：7.5%，于期末支付 发行价：本金额的100% 发行收益率：7.5% 交割日：2020年3月10日（T+4） 到期日：2021年3月9日 募集资金用途：收购或开发物业项目、为现有债务进行再融资及一般企业用途 条款：香港联交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用纽约法 契约类型：Customary high yield covenants 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、海通国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、创兴银行、景汇资本有限公司（Jinghui Capital） 结算交割行：海通国际 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。