南京江北产投364天美元债，初始价2.8%区域

南京江北产投今天（8月4日）维好发行Reg S、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价2.8%区域。 中金公司（B&D）、华泰国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、中信银行（国际）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于离岸债务再融资及一般公司用途。SereS的数据显示，南京江北产投有2笔存续美元债券，皆为维好结构、364天短期限，其中，2亿美元的 NJJiangbei 3.7 08/24/2021 即将到期，另有一笔3亿美元 NJJiangbei 2.6 05/05/2022 明年上半年到期。 条款概要如下： 发行人: 产投海外有限公司 (Industrial Investment Overseas Limited) 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京江北新区产业投资集团有限公司 (Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”) 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 364天 初始价: 2.8%区域 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年8月11日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信建投国际、中信银行（国际）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。