上坤地产364天美元绿债定价13%，规模2.1亿美元

上坤地产（6900.HK）周一（7月19日）定价一笔Reg S、2.1亿美元、364天短期限、高级无抵押、绿色债券 Sunkwan 12.25 07/21/2022，最终指导价13% (the number)，发行价13% / 99.320。 海通国际 (B&D)、建银国际、招银国际、国泰君安国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、中信银行（国际）、克而瑞证券、光证国际、华盛资本证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 债券获得香港品质保证局（HKQAA）绿色认证。 本次发行是上坤地产首发美元绿色债券，以及第二次发行美元债券。 SereS的数据显示，上坤地产有一笔1.85亿美元存量债 Sunkwan 12.75 01/21/2022，也是364天美元债，于2021年1月定价。 新债的条款概要如下： 发行人: 上坤地产集团有限公司（Sunkwan Properties Group Limited，6900.HK，“上坤地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 2.1亿美元 期限: 364天 交割日: 2021年7月22日 (T+3) 到期日: 2022年7月21日 票面利率: 12.25%, S.A., 30/360 发行收益率: 13% 发行价格: 99.320% 募集资金用途: 发行人的现有债务再融资、一般公司用途，符合发行人的绿色融资框架 绿色债券: 债券将在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展融资发行前阶段认证 控制权变动回售权: Put at 101% 条款: 港交所上市, US$200k / US$1k, 纽约法 契约类型: Customary high-yield covenant package 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 海通国际 (B&D)、建银国际、招银国际、国泰君安国际、雍熙证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、中信银行（国际）、克而瑞证券、光证国际、华盛资本证券有限公司 独家绿色结构顾问: 海通国际 ISIN: XS2363837258 TOE: 18:55 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。