兖矿集团拟发美元债券,电话会议7月7日起召开
兖矿集团有限公司(Yankuang Group Company Limited,穆迪:Ba1,“兖矿集团”或“担保人”)拟发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。
公司已委任中信建投国际、国泰君安国际、中金公司、建银国际、高盛(亚洲)有限责任公司为联席全球协调人,以及,委任信达国际、广发证券、华泰国际、中国民生银行香港分行、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月7日起,安排召开固定收益投资者电话会议。
倘最终发行,债券发行人是Yankuang Group (Cayman) Limited(兖矿集团全资持有的开曼附属公司),并由兖矿集团提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级Ba1(穆迪)。
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