条款：滨州市财金投资集团3年期点心债定价5.10%，规模7.2亿人民币

发行人: 滨州财金国际有限公司（Binzhou Caijin International Co., Ltd.） 担保人: 滨州市财金投资集团有限公司（Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 7.2亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.10% (S/A, Act/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.10% 定价日: 2024年4月26日 交割日: 2024年5月8日 (T+7) 到期日: 2027年5月8日 募集资金用途: 补充现金流、项目融资 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / 10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国金证券 (香港)、溢胜证券亚洲有限公司（Nittan Securities Asia Limited） 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) ISIN / Common Code: HK0001001285 / 278825434 CMU Instrument Number: BNYHFB24046 TOE: 20:06 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：担保人2023年经审计财务报表预计将于2024年4月30日左右发布中文版。 注2：初始价5.50%区域，最终指导价5.1% (#)，Launch Yield 5.10%，Launch Size 7.2亿人民币。 注3：光证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注4：发行人/担保人法律顾问是德恒香港（英国法）、山东康桥律师事务所（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。