条款：广州基金2年期美元可持续发展债券定价5.95%，规模2.5亿美元

发行人: Vertex Capital Investment Limited 担保人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，“广州基金”） 担保人评级: A- Stable（惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 2.5亿美元 期限: 2年 票面利率: 5.95% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.95% 定价日: 2024年3月18日 交割日: 2024年3月21日 (T+3) 到期日: 2026年3月21日 募集资金用途: 再融资现有中长期债务，符合国家发改委备案登记证明及《可持续融资框架》的要求 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中金公司、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行新加坡分行、信银投资、光银国际、招商永隆银行、海通国际、能敬资本管理有限公司、华泰国际、浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际、民银资本、申万宏源香港、浙商银行香港分行、中信建投国际、广发证券、中银国际 境内协调人: 广州基金国际资产管理有限公司（SFund International Asset Management Limited） ISIN / Common Code: XS2781665208 / 278166520 TOE: 22:13 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.30%区域，最终指导价5.95% (THE NUMBER)，Launch Yield 5.95%，Launch Size 2.5亿美元。 注2：广发证券、中银国际在最后阶段加入承销团。 注3：峰值订单（at FPG）超9亿美元 (含2.265亿美元承销商订单 + 2.592亿美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)。 注4：发行人及/或担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、北京大成（广州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中瑞（Chung Rui CPAs LLP）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。