9月8日一级市场回顾：中银航空租赁、临沂城投、新奥能源、协合新能源、宁德时代、成都高投、扬州城控集团

【定价中】 中银航空租赁10年期美元债（144A/Reg S），初始价T+240区域，最终指导价T+200区域 (+/-2.5)，订单超33亿美元（含5000万美元承销商订单）。 【Mandate】 临沂城投拟发Reg S、美元计价、高级无抵押票据，电话会议9月8日起召开。 新奥能源（2688.HK）拟发Reg S/144A、美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券，电话会议9月8日起召开。 协合新能源（182.HK）就2021年美元债发起交换要约，拟发同步新资金（“额外新票据”）。公司预期于9月9日或前后公布新票据的最低收益率和年期；交换要约9月16日截止，此后，视市场情况而定，将尽快对额外新票据进行定价。 【其他消息】 宁德时代新交易Update：公司拟发行的Reg S美元债券将分为5年和10年期，预期规模为合计10亿美元，而公司已获批20亿美元发改委外债额度。宁德时代昨日宣布了本次交易的Mandate和路演安排。 成都高投寻求发行第二期美元债，招标发行人及承销商境外律师；项目注册金额不超过3亿美元，发行期限不超过5年。 9月8日消息，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（“扬州城控集团”）2020 - 2022年年报审计及2021 - 2023年境外债券审计服务公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。