中信证券国际3年期人民币点心债，初始价3.40%区域

发行人：CSI MTN Limited 担保人：中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”） 担保人评级：BBB+ Stable（标普） 预期发行评级：BBB+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取（中票计划由中信证券国际提供担保） 格式：Regulation S (Category 1) 币种：离岸人民币 规模：离岸人民币基准规模 期限：3年 初始价：3.40%区域 选择性赎回：1 month par call 票息类型：固定利息，每年付息一次，日计数actual/365 (Fixed) 募集资金用途：营运资金、一般公司用途或现有债务再融资 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 适用法律：英国法 交割日：2023年7月13日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行（包含交通银行/交银国际）、上银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、招商永隆银行、信银投资、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗、SMBC Nikko、浦银国际 B&D：中信银行 (国际) ISIN：HK0000939428 CMU Code：CILHFN23056 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。