【NEW DEAL】兴业银行香港分行拟发行3年期SOFR浮息绿色可持续美元债券，初始价格指导为SOFR+100基点区域

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行 发行人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa2 发行类型：根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息“香港可持续金融分类法（第二阶段A类）”绿色票据 发行方式：Reg S (Category 1), Registered form 币种及规模：美元基准规模 期限及利率类型：3年期浮息 初始价格指导：复合SOFR指数+100基点区域 SOFR惯例：复合SOFR指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 资金用途：所得款项净额将用于为兴业银行《绿色、社会及可持续发展债券框架》（2024年6月版）中“可再生能源”及“低碳及低排放交通”类别项下的合格绿色资产提供融资和/或再融资 第二方意见提供方：穆迪评级 本次票据预发行阶段认证：香港品质保证局 上市地点：香港交易所、卢森堡交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、交通银行、东方汇理银行、中国农业银行香港分行、中国银行、建银亚洲、集友银行、工银亚洲 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行、中国银行、交银国际、上银国际、中国建设银行、中国光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招商银行、中国民生银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信银行国际、中信证券、信银投资、Emirates NBD Capital、玉山商业银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、华泰国际、中国工商银行、KIS Asia、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、中泰国际 联席绿色结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B&D：东方汇理银行 结算日：2026年3月12日 (T+5) 定价时间：最早今日定价