花样年3NC2美元债定价11.35%，规模2.5亿美元，订单超13亿美元

花样年（1777.HK）2月25日（周四）定价一笔Reg S、3年期NC2、2.5亿美元、高级债券Fantasia 10.875 03/02/2024，初始价11.60%区域，最终指导价11.35% (#)，发行价11.35% / 98.820。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含3000万美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 新债的最终订单量超13亿美元（含9000万美元承销商订单，来自85个账户），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金70%、私人银行/公司投资者26%、银行/金融机构4%。 UBS（B＆D）、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村、民银资本、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、国泰君安国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级票据 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 契约类型：Customary HY covenant package 期限：3年期NC2 规模：2.5亿美元 票面利率：10.875% (S/A, 30/360) 发行收益率：11.35% 发行价：98.820 交割日：2021年3月2日（T + 3） 到期日：2024年3月2日 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村、民银资本、国泰君安国际 ISIN: XS2306557401 TOE: 8:28PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。