条款：都江堰市城乡建设集团3年期绿色点心债（成都农村商业银行SBLC）定价4.7%，规模4.6亿人民币

发行人: 都江堰市城乡建设集团有限公司（Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 成都农村商业银行股份有限公司（Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行前认证: 联合绿色发展 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种: 人民币 规模: 4.6亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.7% 发行价格: 100% 票面利率: 4.7%, S/A, ACT/365 定价日: 2024年1月12日 交割日: 2024年1月19日 (T+4) 到期日: 2027年1月19日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、鸿升证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、兴业银行香港分行、广发证券、北方证券、中国银河国际、中信银行 (国际)、海通国际、淞港国际证券集团有限公司、申万宏源香港、众和证券、交银国际、长江证券 (香港)、东海国际、东兴证券 (香港)、浦银国际、金奥证券、建银国际、华泰国际、信银投资、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 中国银河国际 独家绿色结构顾问: 鸿升证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: BNYHFB24005 ISIN: HK0000979580 Common Code: 273761799 TOE: 7:02PM 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价4.8%区域，最终指导价4.7% (The #)。 注2：建银国际、华泰国际、信银投资在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是富而德（英国法）、隆安律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是天衡。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。