唐山金控集团3年期美元债定价7%，规模5000万美元

唐山金控集团上周五（9月18日）定价Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级债券TSFinancial 7 09/23/2023，初始价7.25%区域，发行价7% / 本金额的100%。 盛源证券（Sheng Yuan Securities）、海通国际（B＆D）、尚乘、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，唐山金控集团在2018年12月私募发行过一笔Reg S、无评级、固定利息、本金额5000万美元、364天短期限、高级无抵押债券 TSFinancial 7.5 12/17/2019，发行价为本金额的100%。 条款概要如下： 发行人：Tangshan International Investment (Hong Kong) Co., Ltd 担保人：唐山金融控股集团股份有限公司（Tangshan Financial Holding Group Inc.，“唐山金控集团”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S Status：固定利率、有担保债券 规模：5000万美元 期限：3年 票面利率：7% 发行价/发行收益率：100 / 7% 交割日：2020年9月23日（T + 3） 到期日：2023年9月23日 所得款项用途：现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put，“控制权变动”指下列情形：(i) 担保人不再直接或间接持有或拥有发行人的100％已发行股本；(ii) 唐山市国资委连同中国中央政府直接或间接控制的任何其他人士不再直接或间接持有或拥有担保人的至少75％已发行股本；或者 (iii) 担保人与任何人士（唐山市国资委或中央政府及其控制的人士除外）合并，或向任何人士（唐山市国资委或中央政府及其控制的人士除外）出售或转让全部或大部分资产。 条款：香港联交所上市；最小面值/增量20万美元/1000美元；英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：盛源证券（Sheng Yuan Securities）、海通国际（B＆D）、尚乘、浦银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。