药明康德拟发行美元可转换债券

无锡药明康德新药开发股份有限公司（WuXi AppTec Co., Ltd.，2359.HK / 603259.SH，“药明康德”或“公司”或“发行人”）9月3日晚间公布，公司拟进行国际发售，仅向专业投资者发行Reg S、美元计价、可转换债券，募集资金用于：并购、业务扩张、营运资金及一般公司用途。 债券将可转换为药明康德H股。 拟发行债券于公告日期仍未确定金额、条款及条件。当债券的条款落实后，药明康德与联席牵头经办人及副经办人（Co-Manager）会订立认购协议。债券发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。 联席牵头经办人是：高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通、摩根士丹利；副经办人是浦银国际融资有限公司。 债券将于香港联交所上市及买卖。 药明康德及其子公司提供全面配套的研究及生产服务，全面覆盖小分子药物的发现、开发及生产流程，亦提供细胞及基因疗法的研发和生产服务、医疗器械检测服务及精准医疗研发生产服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。