青岛华通集团3年期美元债定价3.35%，规模2亿美元

青岛华通集团周四（8月6日）定价Reg S、3年期、2亿美元债券QDCProsperity 3.35 08/13/2023，初始价3.90%区域，最终指导价3.35%，发行价3.35% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（含8.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 信银资本、中金公司（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银行、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited 担保人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd.，“青岛华通集团”） 担保人评级：BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 规模：2亿美元 期限：3年 票面利率：3.35%, S/A, 30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.35% 募集资金用途：用作集团的营运资金、项目建设 交割日：2020年8月13日（T+5） 到期日：2023年8月13日 条款：最小面值/增量USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 上市：港交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：信银资本、中金公司、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银行、光银国际 B&D：中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。