条款：中渝置地4NC2美元债定价5.2%，规模3亿美元

发行人: Perfect Point Ventures Limited 担保人: 中渝置地控股有限公司（C C Land Holdings Limited，1224.HK，“中渝置地”） 担保人/发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 4年期NC2 票面利率: 5.2% S/A 30/360 发行收益率: 5.2% 发行价格: 100 交割日: 2021年9月20日 (T+4) 到期日: 2025年9月20日 赎回安排: 2023年9月20日 @102%；2024年9月20日 @101% 控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put 募集资金用途: 用于现有债务再融资，剩余部分将由发行人转贷给担保人和/或其子公司、合联营公司（统称“集团”），用作集团一般营运资金。 细节: US$200,000/ US$1,000; 英国法; 港交所上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、海通国际、瑞士信贷 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、中信银行（国际） ISIN: XS2380365424 TOE: 19:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。