9月26日二级市场回顾：高收益地产板块整体走弱、雅居乐止跌企稳，传广州富力境内债券整体重组方案获通过，华夏幸福离岸债券重组方案遭抵制；澳门博彩名字受消息提振整体走强

【高收益房地产】 高收益地产板块周一继续承压，交投清淡。标杆名字中，旭辉曲线跌75c ~ 1.5pt（此前有境内私募债展期传言），建业地产跌1 ~ 1.5pt，中长端的新城发展/路劲基建跌50c ~ 1pt。违约名字中，时代中国标低50c ~ 1.5pt。 雅居乐曲线周一止跌企稳，Bullet 收在 30 ~ 35 bid、Perp 收在 20 ~ 22 bid。雅居乐美元债上周五下跌3.5 ~ 6.5pt，因为此前有报道称雅居乐不确定能否按时赎回2022年10月19日到期的15亿元人民币6.2%私募票据“20番雅02”。 据传，广州富力地产已获得必要同意，将全部8笔境内公司债券展期，此前已经展期的3笔将进一步展期2年左右、其余债券则展期4 - 5年。该试点整体重组方案排除了广州富力地产的唯一一笔银行间票据。数据显示，富力有8笔公募/私募公司债券，本金总额135亿元人民币，另有10亿元人民币6.3%的私募银行间票据将于2024年4月23日到期。中金公司担任富力境内公募及私募债券重组的财务顾问。 华夏幸福的离岸债券重组方案遭到部分公募美元债券持有人的抵制。据称，这些持有人在9月22日的电话会上表示，已采取准备措施、有可能针对华夏幸福及其离岸发债实体提起清盘呈请（如果公司拒绝进行谈判）。这些持有人声称其持份足以否决重组交易，但仍号召其他持有人反对该提案。 阳光城离岸债券的一个持有人团体已聘请 Moelis & Co 为重组谈判的财务顾问，并聘请年利达为法律顾问。据称，由于阳光城迄今不愿与债券持有人团体接触，这些持有人正在考虑支持第三方（东方金控）在香港对 Yango Justice International Limited 发起的清盘呈请。 融创中国的境内平台——融创房地产集团非正式寻求40亿人民币4.78%境内公募债“20融创01”（原定4月1日到期）的第三次展期；公司寻求将9月30日应付的第三期10%摊销延期6个月。 红星美凯龙公告，寻求发行30亿元境内中期票据。不过，公司非正式表示，通过发行境内债券筹集至多30亿元人民币的计划仍处于初始阶段，尚无明确时间表；公司不排除向中债增寻求担保增信。 【其他板块】 澳门特区行政长官周六（9月24日）表示，中央将推出一系列惠澳措施，包括支持恢复电子签注形式办理赴澳签注，并落实逐步恢复内地旅行团来澳政策，将首先开放广东，随后延伸至浙江、江苏、福建及上海这“4省1市”的赴澳旅行团。就恢复电子签注赴澳与内地旅行团来澳的政策，行政长官表示，由于两项工作已停止办理一段时间，故需时间筹备，预计今年10月底或11月初可以落实，期望每日旅客量可达到4万人次。 受此消息提振，澳门博彩美元债周一走强，早盘整体上涨3 ~ 5pt。 复星国际美元债曲线早盘上涨1 ~ 1.5pt。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。