阿里巴巴10年 / 20年 (可持续) / 30年 / 40年期美元债（SEC-Registered），初始价T10+130区域 / T20+140区域 / OLB30+150区域 / OLB30+160区域

阿里巴巴今天发行四种期限的SEC-registered、总规模最高50亿美元、高级无抵押债券，其中： 10年期美元债，初始价T10 + 130bps区域； 20年期美元债 (可持续债券)，初始价T20 + 140bps区域； 30年期美元债，初始价OLB30 + 150bps区域； 40年期美元债，初始价OLB30 + 160bps区域。 花旗、瑞士信贷、摩根士丹利（B&D）、摩根大通、中金公司担任联席账簿管理人（Active Bookrunners），花旗担任可持续结构顾问。 阿里巴巴最新公布的第三财季业绩显示，公司营收增长37%，净利润增长52%，但公司称尚无法全面准确评估整改方案将对附属公司蚂蚁集团产生的影响。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，由于最近中国金融科技监管环境的重大变化，蚂蚁集团正在制定整改方案，该方案还须履行监管部门程序。因此，蚂蚁集团的业务前景和上市计划存在重大的不确定性。目前尚无法全面准确评估这些变化和不确定性对阿里巴巴集团的影响。 条款概要如下： 发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA / HKEX: 9988，简称“阿里巴巴”） 评级：穆迪: A1 Stable / 标普: A+ Stable / 惠誉: A+ Stable 格式：SEC-registered 发行类型：高级无抵押票据 期限：10年 丨 20年 (可持续债券) 丨 30年 丨 40年 初始价：UST10 + 130bps区域 丨 UST20 + 140bps区域 丨 OLB30 + 150bps区域 丨 OLB30 + 160bps区域 交割日：T+3 (2021年2月9日) 规模：美元基准规模 募集资金用途（常规债券）：一般公司用途，包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资。 募集资金用途（可持续债券）：依照可持续金融框架、将可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为新增或现有的一个或多个合资格项目 (“合资格项目”) 提供融资或再融资；合资格项目包括例如绿色建筑、能源效率、新冠肺炎危机应对、可再生能源及循环经济和设计等领域的项目。 发行人赎回选择权：Make-whole calls；3-month par call (10年期债券) 或 6-month par call (20年/30年/40年期债券) 投资者回售权：触发事件发生后，投资者可以按101%的价格回售 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 上市：新交所 簿记人（Active Bookrunners）：花旗、瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、中金公司 B&D: 摩根士丹利 (所有4个期限) Timing: 今日定价（纽约时间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。