7月10日收盘异动:天津物产(18笔)
本周三,中资美元债投资级板块涨跌互现,China IG利差+/-2bps。子板块方面,TMT利差缩窄1bps,银行高级债变宽1 - 2bps。新发行方面,中国蓝星/海通国际新债一度变宽5bps,此后有所回调;中国海外发展美元新债缩窄2bps。
高收益方面,China HY价格下跌25c - 50c。新发行跑输大市,时代中国控股和龙光地产新债首日下跌约75c。中国恒大集团美元债长端下跌1pt。
惠誉今日宣布撤销天津物产集团的'B-/Rating Watch Negative'主体和债项评级,因“缺少足够的信息维持评级”。评级撤销后,除工商银行天津分行提供SBLC的Tewoo 3.15 12/01/20,其余的天津物产集团存量美元债变为无评级。
天津物产集团美元债curve今日下跌1 - 2pt,永续债除外(价格大体不变)。
周二定价的4笔新债今日收于如下水平:
中国蓝星5年期美元债,收于T+160/159 (发行价T+157.5);
海通国际5年期美元债,收于T+160/158 (发行价T+155);
龙光地产4NC2美元债,收于99.25/99.5 (发行价100);
时代中国控股4NC3美元债,收于99.25/99.625 (发行价100)。
一级市场方面,今日有3笔新交易宣布:
中骏集团3.75NC2美元债,初始价7.50%区域,最终指导价7.25% (the number),订单超17亿美元(不包含承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”;
绿地香港2年期美元债,初始价6.50%区域,最终指导价6.00% (the number),订单超20亿美元(包含3亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元”;
Melco Resorts Finance Ltd 8NC3美元债,初始价5.875%区域。
==================
价格异动(中间价)
天津物产集团
Tewoo 4.5 12/16/19 价格变动 -2.281pt,当前价格 67.375,收盘价格 69.656,收盘时间 2019年7月9日18:00(下同)。
Tewoo 4.625 04/06/20 价格变动 -2.104pt,当前价格 60.750,收盘价格 62.854。
Tewoo 5.5 04/06/22 价格变动 -1.025pt,当前价格 52.375,收盘价格 53.400。
Tewoo 5.8 03/15/49 价格变动 -1.271pt,当前价格 36.667,收盘价格 37.938。
AT1
ZZBank 5.5 10/18/49 价格变动 -1.324pt,当前价格 91.951,收盘价格 93.275。
JZBank 5.5 10/27/49 价格变动 -1.123pt,当前价格 74.821,收盘价格 75.944。
ZYBank 5.6 11/21/49 价格变动 +2.250pt,当前价格 91.500,收盘价格 89.250。
房地产
Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 -1.133pt,当前价格 88.575,收盘价格 89.708。
FutureLand 6.15 04/15/23 价格变动 -1.239pt,当前价格 88.886,收盘价格 90.125。
Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 +1.833pt,当前价格 82.458,收盘价格 80.625。
Logan 5.25 02/23/23 价格变动 +2.895pt,当前价格 99.338,收盘价格 96.443。
工业
Yihua 8.5 10/23/20 价格变动 -2.500pt,当前价格 60.250,收盘价格 62.750。
SDSanxing 7.99 01/23/21 价格变动 +2.224pt,当前价格 70.438,收盘价格 68.214。
其他
Yestar 6.9 09/15/21 价格变动 -1.486pt,当前价格 83.866,收盘价格 85.352。
GoldenEagle 4.625 05/21/23 价格变动 +1.088pt,当前价格 96.424,收盘价格 95.336。
FenghuiLeasing 7.875 08/10/19 价格变动 +1.125pt,当前价格 50.500,收盘价格 49.375。
AMTD 7.625 12/29/49 价格变动 +1.881pt,当前价格 83.769,收盘价格 81.888。
HAWater 6.2 04/24/22 价格变动 +1.250pt,当前价格 102.000,收盘价格 100.750。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。