瑞声科技美元债现金收购要约获1.58578亿美元有效提交，公司将悉数接纳

瑞声科技（2018.HK，“公司”）9月28日晚间公告2笔美元债券现金收购要约的提早收购结果。 根据收购要约备忘，持有人须在纽约市时间2022年9月27日下午五时正或之前有效提交其债券，以符合资格收取收购要约的提早收购对价。 公司宣布已行使酌情权 (按收购要约备忘的规定)，将2024债券的接纳金额上限由100,000,000美元增加至111,182,000美元。 下表载列有关收购要约及于提早提交日期或之前已有效提交并获公司接纳购买的债券的若干资料： - 3.88亿美元 AACTech 3 11/27/2024 (XS2080819779)，截至提早提交日期已提交111,182,000美元本金额，已接纳111,182,000美元本金额； - 3亿美元 AACTech 2.625 06/02/2026 (XS2341038656)，截至提早提交日期已提交47,396,000美元本金额，已接纳47,396,000美元本金额。 要约的提早结算日期预计为2022年9月29日。 收购要约将于纽约市时间2022年10月12日下午十一时五十九分截止。由于在提早提交日期或之前有效提交之2024债券的总本金额相等于适用接纳金额上限，公司将不会接纳购买于提早提交日期后提交之任何2024债券，除非公司全权酌情选择进一步增加2024债券的接纳金额上限。唯有2026债券的持有人可按收购要约备忘所详述收购要约之条款及条件参与收购要约。 瑞声科技是在9月14日宣布该交易，就2笔存量美元债券发起现金收购要约（受限于适用接纳金额上限）： - 2024债券收购价为本金额的88%（提早收购对价）或85%（后续收购对价），初始接纳金额上限为1亿美元； - 2026债券收购价为本金额的75.8%（提早收购对价）或72.8%（后续收购对价），初始接纳金额上限为5000万美元。 公司还将就接纳购回的票据支付应计利息。于提早提交日期或之前有效提交的债券将较其后有效提交的其他债券优先获接纳购买。 收购要约旨在优化公司之债务结构及积极管理公司的负债。公司预期，收购要约中购买债券的资金来源将为内部资源及外部融资之组合。Morrow Sodali 已就收购要约获委任为资料及收购代理，Citigroup Global Markets Limited 获委任为经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。