泰州海陵城市发展集团364天美元债，浙商银行泰州分行SBLC，初始价2.40%区域

泰州海陵城市发展集团有限公司（“担保人”）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价、信用增强债券，初始价2.40%区域。 债券将由泰州市海名荟商贸有限公司发行，泰州海陵城市发展集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，浙商银行泰州分行提供SBLC。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、中达证券、国元融资、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，泰州海陵城市发展集团有限公司是2006年4月经海陵区政府批准组建的，性质为国有独资有限责任公司，注册资本50.58亿元，总资产450亿元，境内信用等级AA+。公司的业务以资产经营、土地开发为主，以房地开发、工程建设、园林绿化、物业管理、市政建设为辅。 条款概要如下： 发行人：泰州市海名荟商贸有限公司（Taizhou Haiminghui Trading Co., Ltd.） 担保人：泰州海陵城市发展集团有限公司（Taizhou Hailing City Development Group Co., Ltd.，简称“泰州海陵城发”） SBLC提供人：浙商银行泰州分行（China Zheshang Bank Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种：美元 规模：待定 期限：364天 发行日：2021年2月1日 到期日：2022年1月31日 初始价：2.40%区域 交割日：2021年2月1日 (T+3) 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 细节：USD200k/USD1k；港交所上市；英国法 独家全球协调人：中泰国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中泰国际、中达证券、国元融资、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。