时代地产5NC3美元债，初始价6%区域

时代地产控股有限公司（TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED，1233 HK，B1 / B+ / B+，“时代地产”）正在发行RegS、5年期NC3、固定利息、高级无抵押美元债券，初始价6%区域。 债券将由时代地产作为发行人直接发行，预期评级是B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）；所筹资金用于现有债务再融资。 瑞银、花旗、德意志银行、海通国际、摩根大通、浦银国际获任安排此次发行。 2017年1月，时代地产以6.25%定价一笔同信用结构的3年期、3.75亿美元高级债券TIMES PROPERTY 6.25% 01/23/20，这笔债券的4月18日收盘指导价（bid）在103.125，对应的YTM（剩余期限2.76年）在5.01%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。