长沙先导控股拟发5亿美元债券，招标主承销商

1月4日消息，长沙先导投资控股集团有限公司（“长沙先导控股”）对2022年境外美元债主承销商服务项目进行公开招选。 长沙先导控股5亿美元债券 CSPilot 3.8 11/14/2022 将于2022年11月到期，拟启动申请在境外续发不超过5亿美元、期限不超过5年的债券，用于归还到期债务、项目建设及补充流动资金等用途。 该项目预算约213万美元，其中承销费150万美元、中介机构团队费用（除评级机构、审计外）63万美元；如涉及多次发行，中介费用内容结算时第一期服务费用按中选总价的70%计取，第二期服务费用按中选总价的30%计取。 中标人将负责统筹各中介（律师以及其他中介机构）的各项工作，具体工作内容包括：美元债券额度申请、中介机构组建、尽职调查、编写发行通函和各交易文件、债券上市、评级辅导等保障产品顺利发行及资金回流等后续服务的全部工作内容。 投标人需具备香港证监会1号、4号牌照，并满足一定的业绩要求：主承销商近两年至少具有一个类似业绩，即作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国城投类公司境外美元债券。 本次招选接受联合体应选，每个联合体由不超过2家（不含中介机构）具有承销资质的机构组成。 招选文件获取时间为2022年01月04日开始（长沙城发集团招采交易平台下载），应选文件递交截止时间及开标时间为2022年01月14日10时00分。 长沙先导控股由长沙城市发展集团有限公司持股90%，湖南省国有投资经营有限公司持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。