条款：招商局港口5年期美元债定价T5+130bps，规模5亿美元

发行人: CMHI Finance (BVI) Co., Ltd 担保人: 招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144.HK，“招商局港口”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 5亿美元 期限: 5年 票面利率: 固定利息 4% (S/A, 30/360) 发行利差: CT5+130bps 发行价格/收益率: 99.969 / 4.007% 基准/对冲美国国债: T 2 ¾ 04/30/27 美国国债价格/收益率: 100-06 1/4 / 2.707% 对冲比率: 98% 定价日: 2022年5月25日 交割日: 2022年6月1日 (T+4) 到期日: 2027年6月1日 选择性赎回（Call）: 1-month par call 控制权变动回售（Put）: 控制权变动触发事件（控制权变动 + 评级下降）后30天内，发行人将发起要约、按本金额的101%回购所有存量票据 募集资金用途: 集团的一般公司用途（包括偿还现有债务） 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、星展银行、ING、MUFG、UBS 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、招银国际、汇丰、美银证券、瑞穗证券、法国外贸银行、SMBC Nikko B&D: 星展银行 ISIN: XS2477918846 TOE: 21:28pm 香港时间 注：初始价T5+175bps区域，最终指导价T5+130bps (#)；峰值订单超33亿美元（含7.85亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。