郑州城建3年期美元债，初始价5.60%区域

郑州城建集团投资有限公司（“郑州城建”）今日（8月24日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级 BBB+ (惠誉) / A- (联合国际)，初始价5.60%区域。 新债的规模上限为3.5亿美元。 本次发行募集资金用于为集团运营项目的开发建设提供资金、再融资集团的现有债务。SereS的数据显示，郑州城建有一笔3亿美元债券 ZZUrban 3.8 11/14/2022 将于11月到期。 中金公司（B&D）、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中州国际、招银国际、申万宏源香港、工银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中信建投国际、兴证国际、中信里昂证券、中国银河国际、海通银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、金博大律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、锦天城（中国法）。 最接近的可比债券是郑州城建自己的2亿美元存量债 ZZUrban 3.8 01/16/2025，当前 bid 在 97.759 / 4.801% (剩余期限2.4年)。 条款概要如下： 发行人: 郑州城建集团投资有限公司（Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“郑州城建”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) / A- Stable (联合国际) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) / A- (联合国际) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.60%区域 募集资金用途: 为集团运营项目的开发建设提供资金、再融资集团的现有债务 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所、澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中州国际、招银国际、申万宏源香港、工银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中信建投国际、兴证国际、中信里昂证券、中国银河国际、海通银行澳门分行 B&D: 中金公司 交割日: 2022年8月30日 (T+4) 受托人: The Bank of New York Mellon, London Branch Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。