余姚经开3年期美元债（余姚舜财担保）定价3.90%，规模1亿美元

余姚经开本周五（4月1日）定价Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 YYEconomic 3.9 04/07/2025，初始价4.0%区域，最终指导价3.9% (#)，发行价3.9% / 100。 债券由余姚舜财提供担保，预期发行评级 Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），同余姚舜财的主体评级一致。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债券。SereS的资料显示，余姚经开最近到期的一笔美元债券是1亿美元 YYEconomic 6 04/23/2022，这笔旧债同样由余姚舜财提供担保。 国泰君安国际 (B&D)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、潮商证券有限公司、中金公司、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），中金公司、光银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 余姚经济开发区建设投资发展有限公司（Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，“余姚经开”） 担保人: 余姚市舜财投资控股有限公司（Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，“余姚舜财”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.90% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.90% 定价日: 2022年4月1日 交割日: 2022年4月7日 (T+3) 到期日: 2025年4月7日 募集资金用途: 再融资现有离岸债券 上市: 新交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200k / US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、潮商证券有限公司、中金公司、光银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2452204568 / 245220456 TOE: 20:04pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。