新城发展3年期美元债，IPT 5.625%区域

中银国际（BOCI）统计的数据显示，房地产商在上个月共计发行了41.5亿美元境外债券（12月份该数字为16.5亿美元）；相比之下，境内的房地产债券发行基本停顿，仅有约2.2亿美元等值的发行量（12月份该数字为2.9亿美元）。 本周四，中资美元债市迎来了春节假期后首笔房地产美元债发行——新城发展控股有限公司（Future Land Development Holdings Limited，Ba3/ BB- / BB-，1030 HK，“新城发展”）3年期、3.5亿美元RegS高级债券，初始指导价（IPT）定在5.625%区域。债券将由新城发展直接发行，所得款项净额用于偿还其若干现有债务及用作一般公司用途。 新城发展当前有两笔美元债券在二级市场流通，都将于今年到期/可赎回，其中： 新城发展 10.25% 07/19的第一个可赎回日在2017年7月21日，赎回价格为105.125，它的2月8日中间价在107.875左右，YTC为3.639%； 新城发展 6.25% 11/17将于2017年11月12日到期，剩余期限276天。 承销此次发行的是：德意志银行、海通国际、摩根大通、美银美林、汇丰。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。