条款：中国农业银行迪拜分行3年期浮息美元债定价SOFR+55bps，规模4亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Agricultural Bank of China (DIFC Branch)） 发行人评级：A1 (Negative) / A (Stable) / A (Negative) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 币种：美元 发行规模：4亿美元 期限 & 票息类型：3年、浮动利息 票面利率（利差）：SOFR Compounded Index + 55bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 55bps 发行价：100% SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period and the relevant Interest Payment Date, respectively. 定价日：2024年8月13日 交割日：2024年8月20日 (T+5) 到期日：2027年8月20日 募集资金用途：一般企业用途，重点关注阿联酋和其他“一带一路”倡议伙伴国家 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 上市：纳斯达克迪拜交易所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行伦敦分行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行 (香港)、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：东方汇理银行 ISIN：XS2879366644 Common Code：287936664 TOE：20:37 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE #)，Launch Spread SOFR+55bps，Launch Size 4亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）约10亿美元 (包含9.35亿美元承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是富而德（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。