合生创展3NC2美元债，初始价7.35%区域

合生创展（0754.HK）今日（5月11日）发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价7.35%区域。 中金公司、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、星展银行、海通国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，0754.HK，“合生创展”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押 规模：美元基准规模 期限：3年期NC2 赎回安排（Call Schedule）：[•] 初始价：7.35%区域 发行人赎回选择权：发行人可以选择在到期日前一个月及之后的任何时间，按面值赎回全部或部分票据（1 month par call）。 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 细节：US$200k/US$1k；纽约法；新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、星展银行、海通国际、东方证券（香港） 交割日：T+5 TIMING: 最早今日定价 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2336271510 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。