工商银行伦敦分行3年/5年期美元浮息债，初始价3mL+100区域/+110区域

中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., London Branch，穆迪：A1，“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、预期评级A1（穆迪）、浮动利息（floating rate）、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价3mL + 100bps区域； 5年期债券，初始价3mL + 110bps区域。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 此次发行募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在伦敦证交所（International Securities Market）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 拟发行债券3个月付息一次（Quarterly），日计数Act/360。 花旗、德国商业银行（Commerzbank）、中国工商银行、瑞穗证券、法兴银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，巴克莱、法国巴黎银行、国泰世华银行（Cathay United Bank）、汇丰银行担任联席牵头经办人。债券预计今日定价，10月25日交割（T+5）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。