【NEW DEAL】国家电网拟发行5/10/20年期人民币高级无抵押债券，初始价格指导分别为2.45%、2.80%和3.10%区域

发行人：State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 担保人：国家电网有限公司 担保人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A+ (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A+ 债项地位：高级无抵押担保固定利率票据 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered Form 币种及规模：人民币基准规模 期限：5年期 | 10年期 | 20年期 初始价格指导：2.45%区域 | 2.80%区域 | 3.10%区域 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 | 到期前3个月按面值赎回 | 到期前6个月按面值赎回 资金用途：再融资及一般公司用途，须遵守相关法律法规 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 适用法律：英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国工商银行、中国银行、中信证券、中国农业银行、交通银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方汇理银行、中信银行、中金公司、花旗、建银亚洲 B&D：中银香港 结算日：2026年8月20日 (T+5) 定价时间：今日定价