中国银行香港分行定价2年期浮息/5年期固息美元债，规模合计16亿美元，订单超55亿美元

中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪: A1 Stable，标普: A Stable，惠誉: A Stable，“发行人”）周四（1月9日）定价2种期限的Reg S、本金额合计16亿美元、浮动利息/固定利息、高级无抵押债券，其中： 2年期、10亿美元、浮息债券BOC FRN 01/16/2022，初始价3mL + 85bps区域，最终指导价3mL + 58 - 60bps区域 (WPIR)，发行价3mL + 58bps / 本金额的100%； 5年期、6亿美元、固息债券BOC 2.375 01/16/2025，初始价T5 + 110bps区域，最终指导价T5 + 78 - 80bps区域 (WPIR)，发行价T5 + 78bps / 本金额的99.598% / 2.461% yield。 周四下午，最终指导价发布时，二笔新债的订单合计超75亿美元（包含14亿美元承销商订单）。 二笔新债的最终订单量合计超过55亿美元（包含10.75亿美元承销商订单），具体如下： 2年期 - 订单超36亿美元（来自逾94个账户，包含5.2亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲85%、欧洲14%、US Offshore 1%，投资者类型分布为：银行83%、资产管理公司9%、央行/主权财富基金/其他8%； 5年期 - 订单超19亿美元（来自逾58个账户，包含5.55亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：银行88%、资产管理公司6%、央行/主权财富基金/其他6%。 债券由发行人直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、东方汇理银行、摩根大通（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，加拿大丰业银行、澳洲联邦银行、MUFG、交通银行、中国光大银行香港分行、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月16日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。