深高速5年期美元债，初始价T+150bps区域

深高速（00548.HK / 600548.SH）今日（6月24日）发行Reg S、5年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价T+150bps区域。 中银国际担任牵头全球协调人及B&D Bank，中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金净额用于偿还债务（现有美元票据再融资）。SereS的数据显示，深高速有一笔3亿美元债券 SZExpress 2.875 07/18/2021 即将到期。 据华尔街交易员App deal pipeline，深高速有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 据承销商，可比名字包括北京控股和上海建工，新交易IPG宣布前： - 北京控股 BEHL 2 05/06/2026 (Baa1/BBB+/-) bid 在 101 / 1.783% / T+93 - 上海建工 SHCons 2.25 06/16/2025 (Baa2/-/-) bid 在 100.755 / 2.051% / T+120 条款概要如下： 发行人: 深圳高速公路股份有限公司（SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED，00548.HK / 600548.SH，“深高速”） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB (穆迪/标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Reg S 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+150bps区域 交割日: 2021年7月8日 (T+8) 选择性赎回: Make whole call, 1-month par call 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/1k, 港交所上市, 英国法 募集资金用途: 偿还债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 牵头全球协调人：中银国际 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券 B&D: 中银国际 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。