中国信达定价4笔共计30亿美元债券

中国信达资产管理股份有限公司（1359 HK，“中国信达”）在本周四成功定价4笔、共计30亿美元高级债券，其中： 3年期、3%票息、3亿美元债券定价在T3 + 150bps / T2 + 178bps（IPT T3 +180bps区域），现金发行价99.716%； 5年期、3.65%票息、13亿美元债券定价在T5 + 165bps（IPT T5 + 195bps区域），现金发行价99.855%； 7年期、4.1%票息、7亿美元债券定价在T7 + 180bps / T10 +165.4bps（IPT T7 + 210bps区域），现金发行价99.807%； 10年期、4.4%票息、7亿美元债券定价在T10 + 195bps（IPT T10 + 225bps区域），现金发行价99.648%。 债券由China Cinda Finance (2017) I Limited发行，中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，标普：A-）提供担保，中国信达提供维好和EIPU。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。 此次发行所得款项总额预计约为29.9346亿美元（未扣除就发行维好票据应付的认购佣金及其他估计开支）。所得款项拟用于营运资金、投资及其他一般公司用途。 周五首个交易日，截至下午，中国信达的3年期和5年期新债利差分别缩窄超过20bps和10bps，涨势强劲；7年期和10年期新债的利差则小幅变宽3-5bps。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。