重庆银行拟发美元AT1优先股，投资者会议12月11日起召开

重庆银行股份有限公司（Bank Of Chongqing Co., Ltd.，1963 HK，标普：BBB- Stable，“重庆银行”）计划近期发行RegS、美元计价、AT1（Additional Tier 1 Capital）、非累积、永续、无评级、境外优先股，固定收益投资者会议12月11日起，在香港、新加坡召开。 摩根士丹利、招商证券（香港）、中银国际、中国丝路国际、西证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际、兴证国际、星展银行、Donghai International、华融、MUFG、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 据重庆银行此前公告，本次发行的规模上限为“50亿人民币等值”（约合7.55亿美元）。 重庆银行成立于1996年，2013年在港交所上市，由重庆市政府间接持股约34%。“重庆银行的评级（标普BBB-）中包含1个子级（notch）的、来自政府支持的评级提升（uplift）”，标普在6月14日的评级公告中指出。 截至2017年9月底，重庆银行资产总额4,087.66亿人民币，核心一级资本充足率为9.29%，一级资本充足率为9.31%，较上年末分别下降0.53个和0.51个百分点。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。