5月17日一级市场回顾:2笔人民币自贸债簿记定价
【NEW DEAL】
青田县交通发展投资有限公司3年期人民币自贸债(宁波银行丽水分行SBLC),初始价3.8%区域,最终指导价3.7% (the number),Launch yield 3.7%,Launch size 4.83亿人民币。
长兴城投3年期人民币自贸债(邮储银行湖州分行SBLC),最终指导价3.70% (#)。
【MANDATE】
央行5月23日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票。
【PRICED】
中银航空租赁5年期美元债定价T5+120bps,规模5亿美元,订单超25亿美元。
山东高速集团3年期美元债定价5.10%,规模3亿美元。
重庆市涪陵实业发展集团3年期人民币自贸债定价4.9%,规模11.4亿人民币。
内江投控完成发行3年期点心债,票面利率7.68%、规模3.5亿人民币(5月11日定价、5月15日交割)。
华泰国际担保发行两笔合计2250万美元票据。
【其他消息】
台州市路桥国有资产发展集团拟发30亿人民币等值自贸区离岸债,招标全球总协调人。
咸宁城发集团拟发15亿人民币自贸债、期限3年,招标主承销商。
淮安兴盛建设投资有限公司拟发10亿人民币等值自贸区离岸债券,招标全球协调人。
赣州建控投资控股集团3亿美元等值境外债券项目,中金香港证券中标全球协调人。
湖州吴兴经开建设投资发展集团自贸区离岸债项目,财通证券中标总协调人(邀标)。
昆山国创投资集团境外债券项目,史密夫斐尔律师事务所中标承销商境外律师。
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