绿城中国就4.55% 2020年美元债发起现金收购要约,收购价为本金额100.5%,最大接受金额为1.5亿美元
绿城中国控股有限公司(3900 HK,“绿城中国”或“公司”)周二(7月7日)早间宣布,就存量美元债券Greentown 4.55 11/10/2020 (ISIN: XS2076070619,“现有票据”) 发起现金收购要约,收购价为本金额的100.5%(另加应计利息)。
现有票据的存量本金额是6亿美元,收购要约的“最大接受金额”是1.5亿美元本金额(可调整)。如果在届满期限时有效提交的票据超过了最大接受金额,票据的接纳可能会被按比例调整。
收购要约于7月7日开始,将于7月14日下午5时正 (欧洲中部夏季时间) 届满(可延期或提早终止)。
公司计划使用内部现金资源来支付收购要约。与收购要约的宣布同期(7月7日),绿城中国正在发行以美元计价的优先票据(预计当日完成定价),不过,公司不计划使用优先票据发行的收益来支付收购要约,且优先票据的发行不构成收购要约的完成的条件。
收购要约的接收代理是Morrow Sodali Limited,收购要约的买卖经办人是瑞士信贷及汇丰。
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