Update: 小米集团拟发Reg S/144A美元高级票据，电话会议4月20日起召开

* 更新了路演安排、评级等。 小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK，或简称“公司”或“担保人”）计划近期发行Reg S/144A、美元计价、固定利息、高级票据。 公司已委任高盛 (亚洲) 有限责任公司、摩根大通、摩根士丹利、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任尚乘、中国银行 (香港)、巴克莱、汇丰银行、工银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自4月20日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，票据发行人是Xiaomi Best Time International Limited (小米集团的全资附属公司)，并由小米集团提供无条件及不可撤回担保，所得款项净额主要用于一般公司用途及偿还现有借款。 小米集团的主体评级是：穆迪 Baa2 (stable) / 标普 BBB- (stable) / 惠誉 BBB (stable)，拟发行票据的预期评级是Baa2 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉）。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣等因素。于公告日期，票据的本金、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未确定。 票据发行后，将在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。