兴业证券3年期浮息美元债，初始价SOFR+140bps区域

发行人: 兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK） 担保人: 兴业证券股份有限公司（Industrial Securities Co., Ltd.） 担保人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保债券 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: SOFR+140bps区域 SOFR Convention: Compounded SOFR Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Period and five U.S. Government Securities Business Days prior to the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively 发行人提前赎回选择权（Issuer pre-maturity call option）: 到期日之前1个月 募集资金用途: 现有债务再融资 条款: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/USD1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年2月2日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、渣打银行、澳门国际银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、信银投资、中国银行、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、交银国际、建银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、星展银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、中泰国际 B&D: 兴证国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。