信银投资3年期美元债，初始价T3+145bps区域

发行人: CNCBINV 1 (BVI) Limited 担保人: 信银（香港）投资有限公司（CNCB (Hong Kong) Investment Limited，“信银投资”） 担保人评级: BBB (Positive) / BBB (Stable) (标普/惠誉) 预期发行评级: BBB (标普) 格式: Reg S Only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+145bps区域 交割日: 2021年11月17日 (T+5) 募集资金用途: 一般公司用途以及再融资 条款: 港交所上市; USD200k/ USD1k; 英国法 清算系统: Euroclear/ Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 信银投资、中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、中国建设银行 (亚洲)、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、天风国际、UBS B&D Bank: 中信银行（国际） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。