绵投控股3年期美元债定价5.95%，规模3亿美元，获逾9亿美元认购

绵阳市投资控股（集团）有限公司（Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BB stable，简称“绵投控股”或“发行人”）周三（10月23日）定价Reg S、3年期（2022年10月30日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.95%、高级无抵押债券MYInv 5.95 10/30/2022，初始价6.25%区域，最终指导价5.95% (the number)，发行价5.95% / 100。 此次发行获逾9亿美元认购（包含3.8亿美元承销商订单，来自44个账户），投资者地域分布为：亚洲99.5%、欧洲0.5%，投资者类型分布为：银行/金融机构67%、资产管理公司/基金32%、私人银行1%。 债券由绵投控股直接发行，预期评级BB（惠誉），募集资金用于偿还境内债务、境内项目投资。 国泰君安国际（B&D）、海通银行、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月30日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 惠誉在10月21日授予绵投控股‘BB’的首次发行人违约评级，展望稳定。 “绵投控股是绵阳市的一家主要城市开发商，公司主要从事基础设施建设、土地一级开发和商品贸易业务。公司旗下还设有教育和水务子公司……绵阳市政府通过绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（绵阳市国资委）持有公司的全部股权，并对其实行强有力的管控。”惠誉表示。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 此前，于2019年9月6日，绵投控股定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、本金额1亿欧元、固定利息5%、高级无抵押债券MYInv 5 09/11/2020，发行价5% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。