民银资本通过参与交换要约获配1425万美元宝龙地产新票据

民银资本（1141.HK）8月3日公告，通过参与宝龙地产的美元债券交换要约，获配新NGL票据 (将于结算日发行，本金总额为14,250,000美元)。民银资本是通过出让现有NGL票据，以换取交换代价；其于交换NGL票据当中不会支付任何现金代价。 “现有NGL票据”指：由 Northeast Gemini Limited 发行及宝龙地产担保之6.50%优先票据 (二零二三年到期)。 交换代价如下: (1) 将于结算日发行的新NGL票据，本金总额为14,250,000美元；(2) 将于结算日结付的同意费35,625美元现金；及 (3) 约468,271美元现金，用作结付现有NGL票据累计至结算日 (不计当日) 的未付利息，将于二零二三年九月二十九日结付。 【新NGL票据的资料】 发行人: Northeast Gemini Limited（为一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，其为专门为发行票据而设立的孤立特殊目的实体） 担保人: Powerlong Real Estate Holdings Limited（宝龙地产控股有限公司） 发行日: 结算日 到期日: 二零二四年八月二十八日 利息: 6.50%年利率，每半年支付一次 于控制权变动之触发事件后购回: Put 101% 提前付款: 除非先前全数赎回，于提前付款日期二零二三年十一月七日，发行人应按相等于所赎回新NGL票据本金额100%的赎回价，按新NGL票据持有人比例，赎回本金额相等于截至结算日新NGL票据未偿还本金总额2%的新NGL票据，另加累计至提前付款日期的未付利息。 信托人、支付代理及登记处: 中国建设银行(亚洲) 上市: 新NGL票据不会上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。