雅居乐拟发美元高级债券

雅居乐集团控股有限公司（3383.HK，“雅居乐”）7月15日早间公告，建议发行以美元计值的Reg S优先票据。 票据拟由雅居乐直接发行、附属公司担保人担保。 渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信、高盛 (亚洲) 有限责任公司为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 根据雅居乐的可持续融资框架，公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。 公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。