条款：陕西金资首发3年期2亿美元债券，定价3.4%

发行人：陕西金融资产管理股份有限公司（Shaanxi Financial Assets Management Co., Ltd.，简称“陕西金资”） 发行人评级：BBB Stable / Baa3 Stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa3 (惠誉/穆迪) 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：2亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.4% / 99.434 票面利率：3.2% S/A 30/360 交割日：2021年3月18日 (T+5) 到期日：2024年3月18日 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中金公司、招商永隆银行、中国银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、中国民生银行、交通银行、海通国际 ISIN：XS2298176988 备注1：3月11日定价。初始价3.50%区域，最终指导价3.40% (#)。 备注2：浦发银行香港分行在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。