青岛胶州发展3年期美元债，初始价3.80%区域

青岛胶州发展今日（5月31日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.80%区域。 中泰国际（B&D）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、光银国际、中达证券、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、东海国际、浦发银行香港分行、星合金融集团（Starwin Financial）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。 SereS的数据显示，胶州发展有一笔2亿美元存量债券 QDJZBay 6.5 06/14/2021 即将到期。此外，公司还有一笔3亿美元存量债 QDJZBay 5.8 06/28/2022。 条款概要如下： 发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，“青岛胶州发展”） 发行人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.80%区域 交割日：2021年6月7日 (T+5) 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所及澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际（B&D）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、光银国际、中达证券、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、东海国际、浦发银行香港分行、星合金融集团（Starwin Financial） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。