百度拟发美元高级债券（含可持续发展债券）

百度集团股份有限公司（Baidu, Inc.，9888.HK，简称“百度”或“公司”或“发行人”）8月17日早间公告，建议发行一个或多个系列的美元优先票据。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者需求等因素。于公告日期，票据的本金、利率、付息日期及若干其他条款及条件尚未确定。票据条款确定后，预计公司及联席账簿管理人与其他承销商 (如有) 将订立承销协议。 高盛 (亚洲) 有限责任公司、美银证券、摩根大通为联席账簿管理人。 集团拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务。 票据或部分票据根据集团的可持续融资框架作为“可持续债券”发行。集团拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资，合资格项目涉及：绿色建筑、能源效益、清洁运输、可再生能源、污染防控、可得到必需的服务 (医疗)。 框架已获独立顾问出具“第二方意见”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。