宿州市产业投资控股集团3年期美元债（徽商银行SBLC），最终指导价5.40%区域

发行人: 宿州市产业投资控股集团有限公司（SUZHOU INDUSTRY INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.） LEI Code: 655600WJJIKBVK619Q88 SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 美元基准规模 币种: 美元 期限: 3年 最终指导价: 5.40%区域 票息频率: 半年付息一次 交割日: 2024年9月25日 (“T+5”) 到期日: 2027年9月25日 募集资金用途: 再融资若干离岸债务 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 ISIN Code: XS2898062885 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、民银资本、光银国际、浦银国际、广发证券、中信银行 (国际)、中金公司、海通国际、大丰银行、淞港国际证券集团有限公司、中国北方证券集团有限公司、中诚国际证券、金奥证券、中环国际证券、尚源国际证券有限公司 B&D Bank: 申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。