【NEW DEAL】郑州建中建设开发集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为7.50%区域

发行人： 郑州建中建设开发（集团）有限公司（简称“发行人”，连同其子公司合称“集团”） 发行人评级： 中证鹏元资信评估股份有限公司评定BBB 预期发行评级： 中证鹏元评定BBB 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称“债券”） 发行规模： 美元（待定） 期限： 3年期 初始价格指导： 7.50%区域 结算日： 2025年4月8日（T+5） 资金用途： 用于集团项目开发及补充营运资金 控制权变更回售条款： 101% 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 条款细则： 20万美元/1,000美元面额；英国法管辖 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、平证证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、中国浙商银行（香港分行）、中信证券、信银资本、远东宏信国际、海通国际、中和金控、申万宏源（香港）、天风国际 清算机构： Euroclear/Clearstream 定价时间： 最早今日定价 ISIN代码： XS3030768678 通用代码： 303076867